Private Finanzplanung einfach erklärt
In unserem Leben haben wir kleinere und grössere Wünsche, die wir uns erfüllen und finanzieren wollen. Sei es eine längere Reise, ein Auto, die eigene Wohnung, oder die Vorsorge für die Zeit nach der Pensionierung. Mit unserer Finanzplanung bildest Du das Fundament für die Erreichung Deiner finanziellen Ziele.
Was Dir eine persönliche Finanzplanung bringt
Die Finanzplanung ist das Navigationssystem, dass Dich Schritt-für-Schritt an Dein Ziel führt.
Mit Deinem persönlichen Plan
Wichtig ist, dass Dein Finanzplan in regelmässigen Abständen an Deine aktuellen Lebensumstände angepasst wird. So stellen wir auf lange Sicht sicher, dass Du Deine finanzielle Ziele auch erreichst.
So funktioniert die private Finanzplanung
Schritt 1
Überprüfung vom Status-Quo - Die Analyse Deiner aktuellen Ausgangslage.
Schritt 2
Auf der Basis eines umfassenden Situationsberichts erstellen wir einen konkreten Finanzplan. Dieser wird detailliert auf Deine Bedürfnisse, Zielvorstellungen und Wünsche abgestimmt.
Schritt 3
Die erfolgreiche Umsetzung des Finanzplans wird Deine Lebens- und Finanzsituation nachhaltig und messbar für Dich verbessern.
Deine Vorteile mit Armida
Unsere Experten sind Deine Sparringspartner und entwickeln gemeinsam mit Dir einen Finanzplan für jede Deiner Lebensphasen.
Unsere Ansprüche als unabhängiger Finanzdienstleister sind:
